Теплым январским вечером 2005 года, после распада своей предыдущей группы, гитаристы Николай Курпан и Николай Романенко приступают к возрождению заглохшего проекта под предложенным вторым из них рабочим названием "Черный Кузнец", текстами которого занимается Марина Лапичева. Практически сразу же к ним присоединяется барабанщик Алексей Виноградов, и начинаются поиски остальных музыкантов: певца и бас-гитариста. С вокалистом определенность наступает достаточно быстро: прослушав нескольких претендентов, группа делает свой выбор в пользу Владимира Мещерякова, и в таком составе начинается работа над собственным материалом и над кавер-версиями любимых песен.
Тем временем, поиски укротителя четырехструнки затягиваются. До начала апреля барабанщику приходится играть под гитарные риффы вместо привычных низкочастотных акцентов. Словно фантом, в составе "Черного Кузнеца" появляется и тут же исчезает временная бас-гитаристка Елена. А в начале апреля на репетициях появляется Дмитрий Яковлев, оказавшийся весьма удачным приобретением для "Кузнеца", и группа начинает работу в полном составе.
На этом, к несчастью, комплектование состава группы не заканчивается. Из-за творческого конфликта, в конце апреля коллектив покидает гитарист Николай Романенко и вновь начинаются интенсивные поиски. После первых же объявлений, один за другим начинают звучать звонки от желающих. Однако, при ближайшем рассмотрении, надежда быстро восполнить потерю в коллективе угасает. Вместе с тем, вокалист Владимир Мещеряков все больше времени уделяет своему параллельному проекту, собственному коллективу "Альвеола", и у него почти не остается сил на репетиции неполного состава группы "Черный Кузнец".
Затянувшиеся на неопределенный срок поиски гитариста, вместе с отъездом барабанщика на военные сборы, приостанавливают репетиционную деятельность группы в июне 2005 года. Засэмплировав партии ударных, Алексей Виноградов отправляется заканчивать свое обучение на военной кафедре, в то время, как остальные музыканты приступают к записи домашнего демо.
Сделав окончательный выбор в пользу "Альвеолы", вокалист Владимир Мещеряков покидает группу, и к моменту возвращения барабанщика, в коллективе возникает вопрос о возможности дальнейшего существования: оставшись без фронтмена и одного из гитаристов, "Черный Кузнец" подвисает в воздухе. Тем не менее, к концу августа коллектив все-таки выходит из репетиционного отпуска и принимает решение продолжить поиски.
Не дав ни одного нового объявления, группа продолжает получать звонки от гитаристов, один из которых, Илья Якунов, после нескольких репетиций вливается в команду. Параллельно поиску нового вокалиста и доработке аранжировок под вторую гитару, "Черный Кузнец" готовит несколько каверов с целью дополнить ими свою концертную программу.
После длительных, но безуспешных, прослушиваний, в октябре, наконец-то найден вокалист. Им становится Михаил Нахимович.
Доработав в новом составе материал, группа дебютирует 11-го ноября на сцене клуба "Арктика" с 25 минутной программой. Первое же выступление помогает избавиться от многих неопределенностей в коллективе. А на сайте группы появляется первая демо-запись.
Обсудив впечатления от дебюта и музыкальные планы каждого на будущее, музыканты обнаруживают сильные расхождения в стилистических предпочтениях барабанщика и остальных членов группы. Начинаются поиски замены Алексею Виноградову.
Отыграв перед публикой еще два раза в течение месяца, "Черный Кузнец" принимается за работу над новыми песнями с новым барабанщиком. Параллельно этому заканчивается запись песни "Иуда" с начатого еще летом демо.
К концу января Сергей Курнакин окончательно вливается в коллектив, оттачивается новая концертная программа. После очень непродолжительного поиска текстовика, в ряды группы вступает Мечеслав Ратов (А. Найдёнов), написав текст для одноименной с названием коллектива композиции. С марта возобновляются выступления по питерским клубам. А в мае на RP Studio записывается песня "Черный Кузнец".
В начале лета на замену ушедшему в творческий отпуск гитаристу Илье Якунову, в коллектив вливается Евгений Заборщиков, ранее игравший в группе "Северное Сияние". К концу июля свежезаписанная, одноименная группе композиция попадает на прилавки магазинов в составе металлической компилляции "Legacy of Metal vol. II" (Резонанс Music Inc), и в состав очередной мультимедийной подборки AGSDisc, которая распространяется бесплатно в Москве и области.
К концу лета по ряду причин участие в постоянной работе в коллективе для барабанщика Сергея Курнакина становится неудобным, группа ищет замену, параллельно продолжая работу с сессионно пришедшим на подмогу Дмитрием Медведевым ("Северное Сияние"-"ArtMania"). К счастью, проблемы удается уладить и Сергей возвращается в группу.
Осенний сезон группа встречает изданием диска "Демо '05-06", в который, помимо дописанных и ремастеренных трех домашних треков 2005 года попадает студийная запись песни "Черный Кузнец" и концертная запись кавера Highway Star группы Deep Purple. Диск отпечатывается промышленным методом с полноцветным изображением на поверхности, оформление которого выполняет художница из Симферополя AnnDR, дизайнер сайта группы. Впоследствии, диск бесплатно распространяется по клубам Петербурга и высылался по почте всем желающим из других городов. Параллельно с этими событиями, группа не прекращает концертную деятельность на сценах Питера и области, и планирует захват новых территорий.
Нарабатывая новый материал, оттачивая программу на живых выступлениях, "Черный Кузнец" становится финалистом фестиваля "Отражение", выступает хедлайнером в финале фестиваля "Рокот-2006", принимает участие в акции "Рок против террора", засвечивается в качестве саппорта на сольном концерте известного питерского power-metal коллектива Citadel. Конец 2006 года знаменуется важным прибавлением в команде. Отныне вопросами менеджмента занимаются Сергей Карасев и Дмитрий "ROBERT" Птюшкин.